Nos domaines d'intervention collective

Plusieurs questions essentielles se posent à nous pour bien gérer notre patrimoine dans l'environnement actuel.

Nous devons dans un premier temps être capable de savoir quelles seront les grandes orientations de notre patrimoine puis segmenter nos actifs par horizon d'investissement.

Nous avons au fil des années développé des outils qui nous permettent de répondre aux différents problèmes qui se posent lorsque l'on gère son propre patrimoine.

Gérer sa trésorerie

Les taux bas rendent l'exercice beaucoup plus difficile qu'auparavant et il faut maintenant : ​

  • Limiter sa trésorerie au minimum nécessaire

  • Prendre un peu de risque sur sa trésorerie de moyen terme

Nous avons mis en place au sein de notre groupe un outil collectif de gestion du cash.

Choisir ses investissements fermés

Il est important d'avoir une stratégie bien définie pour sélectionner nos investissements de long terme.

S'agissant du private equity, nous croyons à la valeur ajoutée des fonds d'entrepreneurs et aux fonds spécialisés.

Nous mettons à contribution toute l'expertise des membres du groupe pour sélectionner les stratégies les plus pertinentes.

Gestion administrative et suivi du patrimoine

La régulation est de plus en plus exigente. Gérer son patrimoine engendre un travail administratif important... et très chronophage.

Lorsque l'on a déployé son patrimoine sur de nombreux investissements, il devient difficile de s'y retrouver. 

Nous utilisons depuis plusieurs années des solutions mutualisées pour répondre à ces besoins.

Piloter son patrimoine facilement

Consolidation de patrimoine

Un reporting mensuel vous permet de : 

  • Suivre de près votre performance

  • Mesurer votre exposition aux différents risques

Plan de trésorerie prévisionnel

Rester toujours informé des montants disponibles / à engager

  • Appels/retours de fonds prévus

  • Alertes manque de liquidité

  • Plan prévisionnel sur les années à venir

Diagnostic complet

Avec un e vue d'ensemble sur votre patrimoine, nous définissons ensemble vos objectifs et proposons des axes d'amélioration.

  • Modifications dans l'allocation stratégique

  • Identifications d'opportunités tactiques

  • Optimisation du risque

Assistance administrative

  • Suivi des notes de frais

  • Facturation des clients par la holding

  • Rapprochement bancaire

  • Remise de chèques et virements

  • Gestion administrative des souscriptions

  • Liaison avec le comptable

etc.. de manière générale l'ensemble des problématiques "pré-comptable"

Nous faisons appel à des technologies innovantes pour traiter les tâches administratives plus efficacement et à moindre coût.

Structuration juridique et fiscale

L'entrepreneur-investisseur doit être bien équipé sur ces sujets, c'est pourquoi nous avons des partenariats avec :

  • Plateforme bancaire

  • Mutuelle, Prévoyance

  • PEE, PERCO

  • Comptables

  • Avocats, Fiscalistes

  • Notaires

Tous les prestataires avec qui nous travaillons font bénéficier nos membres de tarifs préférentiels et vous permettent de trouver la bonne structuration juridique et fiscale. Vous pouvez dès lors vous concentrer sur la gestion de votre patrimoine et aborder sereinement votre nouvelle vie d'investisseur.